Entreprise 939 240 958 à LOUANNEC

L'année de création de 939 240 958 , Entrepreneur individuel est 2025, cette année. Elle a pour SIREN : 939240958. Son siège est domicilié à LOUANNEC (code postal 22700). Le code NAF dont elle dispose est le 6630Z (Gestion de fonds). Elle n'emploie pas de salarié. Elle n'a pas d'établissement secondaire actif.
Son activité principale déclarée est : L'activité principale d'un gestionnaire de patrimoine consiste à conseiller et accompagner des clients, particuliers ou entreprises, dans la gestion et l'optimisation de leur patrimoine financier, immobilier, fiscal et parfois successoral. Son objectif principal est de proposer des solutions personnalisées pour valoriser et protéger le patrimoine de ses clients tout en répondant à leurs besoins et objectifs. Missions principales : Analyse de la situation patrimoniale : Réalisation d'un bilan patrimonial complet en étudiant les aspects financiers, fiscaux, juridiques et familiaux. Prise en compte des projets à court, moyen et long terme du client. Élaboration de stratégies patrimoniales : Proposition de solutions adaptées (investissements, placements financiers, défiscalisation, transmission de patrimoine). Construction de portefeuilles d'investissement diversifiés (immobilier, produits financiers, assurance-vie, etc.). Optimisation fiscale : Recherche des dispositifs fiscaux adaptés pour réduire l'imposition. Conseils sur les meilleures structures d'investissement pour maximiser les avantages fiscaux. Gestion des investissements : Suivi et réallocation des investissements pour répondre aux évolutions du marché et aux besoins du client. Collaboration avec des partenaires spécialisés (banques, assurances, notaires, avocats). Transmission du patrimoine : Conseils juridiques et fiscaux pour assurer une transmission optimale du patrimoine aux héritiers. Mise en place de solutions comme des donations, testaments, SCI, etc. Relation client : Développement et fidélisation d'un portefeuille de clients. Suivi régulier pour ajuster les stratégies en fonction des changements de vie ou de situation économique. Veille juridique et financière : Suivi des évolutions réglementaires, fiscales et des marchés financiers. Mise à jour des connaissances pour proposer des solutions innovantes et conformes. Points clés pour votre activité : Ciblage de la clientèle : Identifier si l'activité s'adressera à des particuliers aisés, des chefs d'entreprise, ou des familles à revenu moyen. Expertise diversifiée : Offrir des compétences pluridisciplinaires en finance, fiscalité, droit et gestion immobilière. Digitalisation des services : Intégrer des outils numériques pour l'analyse patrimoniale et la gestion des portefeuilles. Accompagnement personnalisé : Miser sur une approche humaine et sur mesure pour se différencier des grands groupes.