Entreprise 933 934 184 à MANDRES-LES-ROSES

933 934 184 est une Entrepreneur individuel immatriculée sous le SIREN 933934184. Elle a été fondée il y a un an en 2024. Son siège social est à MANDRES-LES-ROSES (94520). Elle a pour code NAF : 6619B (Aut. activ. auxil. serv. financ., hors assur. & caisse retr. nca.). Elle n'emploie pas de salarié. Elle n'a pas d'établissement secondaire actif.
Son activité principale déclarée est : Conseil en investissements financiers et en placements financiers. Bilan patrimonial et stratégie personnalisée : Analyser la situation civile et économique du client. Identifier ses objectifs patrimoniaux : protection familiale, optimisation fiscale, performance financière, transmission. Établir un bilan patrimonial personnalisé, proposer une offre bancaire (placements financiers, investissements immobiliers). Monter les dossiers, contrôler les risques potentiels : non-conformité réglementaire, des procédures internes notamment. Effectuer des points d'étape périodiques (lettres de mission), préconiser des arbitrages (opportunités fiscales, placements avantageux), suivre leur pertinence. Prospection et fidélisation commerciales : Identifier, conquérir, fidéliser des clients à potentiel patrimonial afin de réaliser ses objectifs. Participer aux revues de portefeuilles de l'agence pour détecter de futurs clients. Animer un réseau de prescripteurs et partenaires. Participer à des évènements organisés par le réseau. Veille réglementaire - Veille métier : Suivre les évolutions réglementaires, juridiques, fiscales. S'informer sur l'actualité économique, financière et boursière. Se documenter sur les produits de ses partenaires.